Типы книжных рынков. Рынок книжной продукции. Доля в населении России, %

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

История возникновения, формирования и развития рынка книжной продукции. Особенности и отличия книжного бизнеса. Анализ характера издательской продукции. Факторы, негативно влияющие на развитие книжного рынка России. Досуговые центры и места покупки книг.

курсовая работа , добавлен 23.05.2013

Текущее состояние книжного рынка России. Его объем, темпы роста, тенденции и перспективы. Ключевые факторы, определяющие дальнейшее развитие данной сферы, а также причины, препятствующие ее увеличению. Основные участники на российском книжном рынке.

реферат , добавлен 21.10.2011

Специфика книжного рынка, особенности его ценообразования и сбыта продукции. Структура книжного рынка и форматы магазинов. Формы книгораспространения: оптовая книготорговля, книжные ярмарки, Интернет, розничная книжная торговля. Книжный рынок Приморья.

дипломная работа , добавлен 25.01.2009

История возникновения и развития книжных выставок и ярмарок, их классификация. Развитие ярмарочного дела за рубежом и в России. История Франкфуртской книжной выставки. Туринская международная книжная ярмарка. Современное состояние ярмарочной деятельности.

контрольная работа , добавлен 18.01.2015

Ближайшие перспективы развития цифровой технологии. Главные особенности цифровой печати. Технологический процесс производства полиграфической продукции в издательско-полиграфическом комплексе БГПУ им. М. Акмуллы. Расчет стоимости книжной продукции.

дипломная работа , добавлен 21.05.2012

Издательская система в России 50–80 гг. Анализ эволюции деятельности Дальневосточного книжного издательства, формирование основных направлений его деятельности. Проблемы национального книгоиздания. Тенденции издательского бизнеса в работе издательства.

курсовая работа , добавлен 05.09.2012

История Российской книжной палаты. Петербургский период. Во время революции 1917 г. Ренессанс книговедения при "хрущевской оттепели". Деятельность книжной палаты. Основные функции деятельности РКП. Фундаментальные и прикладные исследования.

Александр Акопов, доктор филологиче¬ских наук, профессор: “Бесспорно, одним из характерных явлений формирования книжного рынка России является его монополизация узким кругом издательств и издательских корпораций, чрезмерно высокий уровень концентрации книжного бизнеса”.

Предлагаем запомнить вышеназванные замечания и перейти к рассмотрению субъективного фактора, создавшего ситуацию на книжном рынке, а именно к участникам.

Участники книжного рынка имеют дело с аудио-книгой, электронной книгой и, преимущественно, печатной книгой. При этом особенностью книги является ее двойственность, издание является товаром и одновременно духовным явлением. Печатную книгу можно продать и заработать деньги, поменять на что-то ценное, подарить, поставить на полку и создать антураж, т.е. совершать многие действия, приносящие удовлетворение обладателю. Чтение же книги представляет (собой) событийный процесс, инициируемый разумом и волей читателя. Умение читать позволяет вести внутренний диалог с текстом, создавать поток мыслеобразов и переживаний, актуализировать информацию и извлекать смыслы, осваивать новый опыт и расширять наши представления, влиять на установки и отношения. В общем, книги имеют свою цену и обладают ценностью.

Отдельные участники рынка пребывают в иллюзии самодостаточности, которая при более внимательном взгляде видится самодовольством. Сохраняется в книжном бизнесе разобщенность, болтовня, неумение объединятся и делать общее дело. Самая распространенная сегодня стратегия развития книжного бизнеса, лидерство по издержкам, опирающаяся на использование дешевых ресурсов, дает сбои. Вадим Нестеров, обозреватель отдела культуры интернет-издания “Газета.ру”: “Книжный рынок сейчас похож на собачку с привязанной к хвосту консервной банкой. Псинка по кругу бегает за банкой, носится, все наращивая и наращивая темп, но так и будет бегать, пока не рухнет”. Книжный бизнес вступил в эпоху новых перемен, и внешние силы в меньшей степени помогут ему их пережить, в затянувшейся болезни переходного периода наступил очередной кризис. Жизнь подсказывает, что каждая компания болеет и выздоравливает по-своему. Исцеление как дело индивидуальное требует персональной диагностики, мобилизации всех ресурсов и времени. При этом мы помним, что кризис в болезни, как правило, завершается или летальным исходом, или выздоровлением.

Организация бизнеса

Благодаря новым способам накопления и обработки информации, расширению коммуникаций, процессы протекают быстрее и шире, глобальнее. У каждой компании есть свой жизненный цикл, приливы и отливы, спады и подъемы. Правильная организация бизнеса позволяет переживать критические фазы бизнеса, использовать их к обновлению и открытию новых возможностей деятельности. Книжный рынок и большая часть его участников находятся в критической фазе и “благодаря” своей организации пребывают в проблемном поле. Борис Пастернак, генеральный директор издательства “Время”: “Я не раз спрашивал у крупнейших российских издателей о том, как они добились успеха, и их ответ был одинаков: это чудо. Все они сходились на том, что им просто повезло. Информации о том, как будет продаваться та или иная книга, на самом деле не существует”.

Современный книжный рынок представляет собой сложную систему взаимоотношений между различными частями единого бизнес-пространства и разнообразного сообщества. Наблюдается повышенное внимание к результатам бизнеса и недостаточное внимание к выстраиванию базовых принципов, определению и следованию проактивной стратегии. Возможности и перспективы мистифицированы и, как следствие, нереальны. Немногие участники понимают, что любая система должна осмысленно и осознано развиваться.

Борис Есенькин, холдинг-директор Торгового Дома “Библио-Глобус”: “Сегодня есть десять издательств, которые могут закрыть своей продукцией весь рынок. У них прошел этап накопления капитала, и его необходимо вкладывать. Издательства начали формироваться как вертикально интегрированные холдинги, стали инвестировать в полиграфию и розничные сети. Это самые богатые агенты рынка”. Здоровая компания, как организм, способна к саморегенерации, к устойчивому развитию. Самочувствие компании во многом зависит от внутренних коммуникационных взаимодействий, возможности саморазвития и самореализации сотрудников, умения находиться в диалоге с окружающей средой и видеть во всем возможности.

Отдельные участники рынка переживают состояние немощи, попытки же (без реорганизации) вливания “свежей крови” приносят кратковременное облегчение или ускоряют агонию. Большинство книжных компаний работают без определенной цели и стратегии, сбалансированных бизнес-процессов и открытой системы коммуникаций, продуманной мотивации, команды профессиональных управленцев.

Управление бизнесом

Издательский и книготорговый бизнес представляет собой единство процессов и отношений во всем их многообразии. Отношения, построенные на противоречивых основаниях, приводят к деструкции и антагонизму, разрушению связей и бизнеса. Современный бизнес направляет фокус усилий на взаимодействия с клиентом и средой, на отношения сотрудничества, на проактивную системную деятельность. Олег Новиков, генеральный директор издательства “Эксмо”: “Готового рецепта успешного издательского бизнеса нет и быть не может. Есть совокупность нескольких факторов, которая позволяет добиться определенных вершин”. Анализ управленческих решений, сложившихся на российском книжном рынке, говорит о том, что мы отстаем в области разработки стратегий, оптимизации организационно-хозяйственной структуры, построения систем управленческого учета и бюджетирования, внедрения перспективных систем мотивации, информационно-аналитической и маркетинговой и т.д., т.е. буквально во всем. В то же время экономические условия требуют от книжного бизнеса системной организации и профессионального управления, комплекса маркетинговых бизнес-решений и формирования коммуникационных взаимодействий, ориентации на покупателя, перехода от деятельности “хобби-центров” к реальному бизнесу.

Управление финансами

По оценке специалистов, в большинстве издательских и книготорговых компаний отсутствует концепция бюджетного управления, постановка бюджетного процесса, финансовый анализ бизнес-процессов. Как следствие, размытый контроль финансовых потоков, доходов и расходов, активов и пассивов, в целом, снижение эффективности управления и прибыльности компании. Наблюдается как отсутствие в компаниях планирования и контроля финансовых результатов деятельности, системной оптимизации стоимости бизнес-процессов, что приводит к неоправданному увеличению затрат и издержек, нерациональному инвестированию и дезориентации бизнеса.

Управление производством

Сегодня часто отдельными участниками книжного рынка поднимается вопрос о перепроизводстве книжного продукта. Между тем, есть позиция покупателя и читателя.

Читатель предполагает в книге источник информации и катализатор духовных качеств, для него не существует абстракций статистики, которая фиксирует некое количество и объем бумажной массы. Для читателя книга конкретна в ее явлении. Вместе с тем сегодня фактически он лишен доступа к интересующим его изданиям, не имеет возможности познакомиться со всеми существующими предложениями издателей. География розничных продаж сконцентрирована в отдельных регионах и городах России, ассортимент выставляется преимущественно по универсальному принципу и определяется площадями. Книги издаются, но недоступны покупателю. Сегодня мы можем говорить не о перепроизводстве, т.е. превышении покупательского спроса, а о недостаточном развитии книготорговых коммуникаций. Сергей Дмитриев, главный редактор издательства “Вече”: “Пока мы пользуемся только статистикой выпуска книг, которую предоставляет Книжная палата. А сколько продано – никто не знает”.

В погоне за сиюминутными прибылями многие издатели и книготорговцы сосредоточивают свои усилия на легком чтиве. В итоге теряют аудиторию, т.к. подобная категория потребителей легко переходит к другим формам получения удовольствия.

Другая крайность издателей остановиться на некоммерческих изданиях, верить в свою творческую исключительность, и… ничего не делать для организации грамотной коммерческой деятельности.

Сергей Дмитриев, главный редактор издательства “Вече”: “В России исследование книжного рынка – вещь закрытая и не очень доступная. Все издатели проводят свою издательскую политику вслепую, руководствуясь только веяниями”. Маркетинговая и управленческая безграмотность участников рынка создает узкие товаропроводящие участки, несвоевременность и несогласованность в логистике, производство и книготорговлю, ориентированную не на покупателя и читателя, отсутствие диалога, издания без аудитории.

Дорогая книга не та, которая имеет высокую цену, но та, которая никому не нужна или недоступна.

Вера Мелиховецкая, генеральный директор и главный редактор “АиФ Принт”: “Книгоиздание пытаются поставить на поток, а книга – товар штучный”. Сегодня существует необходимость переосмысления издания как продукта, возможностей и ограничений книжного формата, работы с ним. Как конкурировать с популярными средствами потери досуга и доступными информационными ресурсами? К примеру, можно выйти за рамки понимания книги как исключительно читабельного продукта, создавать вокруг произведения объем и динамику, время и место, открывать историю, являть книгу-событие и приглашать читателя к участию в нем. Осуществляя книжные проекты, делать их живыми и естественными, учитывать маркетинговые и культурные представления, понимать – для кого, зачем и как. Приобщать читателя к творческому процессу, делать его сопричастным, быть режиссером и участником действа.

Татьяна Успенская, директор по маркетингу издательства “Росмэн”: “Рынок сегодня требует авторов – аккумуляторов читательских ожиданий, но крупное издательство не в силах его создать, у него другие функции – ассортимент и продвижение”.

Маленькие и средние издательства по-прежнему являются основными генераторами имен. Мобильность структуры, позволяет им быстрее выпускать идеи в жизнь. Специализация издательства на узкой или специфичной аудитории позволяет лучше выстраивать коммуникационные каналы, действовать адекватно, актуально и своевременно.

Новые маркетинговые и информационные технологии отпугивают библиофилов. Пережитые времена провоцируют подозрительное отношение к изменениям, в которых присутствует неопределенность и флер бездушного механизма, в котором нет искры творчества. Между тем, развитие Интернета и технологий открывают новые возможности прямых коммуникаций между издателем, книготорговцем и покупателем, позволяют лучше понимать своего читателя. Читатель сегодня – это цель, а не средство.

Марина Каменева, директор книжного магазина “Москва”: “Конкуренция в книжной торговле растет. Книжный голод прошел, сейчас идет борьба за качество во всем – начиная от культуры издания книги, заканчивая переводами, текстом, попаданием в актуальную нишу. Я думаю, что и у издателей есть над чем поработать”. Издатель пытается быть универсалом, успеть везде, чтобы выжить, стремится выстроить продажи и логистику, присматривается к маркетингу и в итоге смещает акценты с издательской работы. Непрофессиональные попытки заниматься неосновной деятельностью полны грубых ошибок и просчетов, оптимизация расходов сводится к усеканию, потуги развития – к приглашению “варягов” и использованию “мифологических камланий”.

Беда современных издателей в отсутствии представлений об организации и управлении конкурентным бизнесом, в размытой клиентоориентированности, недостаточном развитии коммуникаций и полноценной обратной связи. Слабое развитие маркетинговых коммуникаций и информации дезориентирует книготорговца и издателя в их деятельности. Отсутствует понимание: для кого, как, что, в каком качестве и количестве производится и реализуется.

Отметим, что, обманув или разочаровав ожидания читателя, издатель и продавец подрывают доверие и интерес к книге, книжной культуре, обрекают свой книжный бизнес.

“Служенье музе не терпит суеты”, но правильной организации.

Управление продажами

Рост оборота участников книжного рынка преимущественно достигается расширением ассортимента и увеличением цены. Отдельно наблюдаются продажи с продвижением и PR, и очень редко встречается реализация на уровне проекта, с использованием маркетинговых инструментов и технологий.

Со стороны отдельных игроков отмечаются случаи демпинга цен, нарушения договорных условий о сроках оплаты и объемах продаж, рост неплатежей и неоптимизированных возвратов.

Андрей Ильницкий: “Определенные надежды несет начавшийся процесс формирования розничных книготорговых сетей, принадлежащих частным структурам. Однако медленность роста этих “спасательных сетей” не позволяет “подхватить” весь падающий издательский бизнес. Сквозь редкие и пока еще “дырявые” сети проваливаются мелкие и средние издательства, выживают лишь крупные субъекты рынка”.

В целом по книжному рынку констатируем невысокий уровень предпринимательской культуры. Отмечаем слабое развитие маркетингового мышления, ориентацию бизнеса на производство. Нет понимания, что с покупателем работает не только менеджер по продажам, но и вся компания, от грузчика до генерального директора. Наблюдается неуверенность, пассивность и инертность.

Отсутствуют в книжном сообществе отношения полноценного партнерства между издателем и книготорговцем, наблюдаются “перетягивания каната” по скидкам, условиям поставок, срокам оплаты и др. вопросам. Подобные тенденции приводят к обострению деловых отношений, несогласованной работе с клиентом, некачественной работе с ассортиментом, в стратегическом измерении, к девальвации интереса покупателя к книге.

Управление продажами.
Сетевые магазины

В современных условиях, большинство издательств пытаются самостоятельно заниматься продажами и работать с книготорговцами, несут неоптимизированные затраты, борются с неплатежами, имеют на складах неликвиды.

Олег Бартенев, генеральный директор издательства АСТ: “В региональной торговле большинство торговых сетей – это мелкие оптовики, которые растут очень медленно и у них только сейчас появляются средства на оборудование складов, а на создание современных магазинов денег пока не хватает. Сегодня мы выпускаем до шестисот наименований книг в месяц, в оптовом звене представляем примерно двадцать тысяч наименований как собственных книг, так и продукции других издательств, и, конечно, лоточник, который работает с двумя-тремя сотнями книг, нас как клиент не интересует. Поэтому единственный путь – поддерживать и развивать розничные сети самостоятельно. Мы сегодня активно выкупаем магазины в регионах”.

Георгий Лямин, генеральный директор компании “Топ-Книга”: “Издатели бросили силы на создание сетей, ориентированных на собственных авторов, что приводит к уменьшению предлагаемого ассортимента и ухудшению предложения в целом. А книжная торговля должна специализироваться не на том, что издается тем или иным издательством, а на том, что пользуется спросом”.

Отдельные издательства пытаются выстроить собственные розничные сети, обеспечить себе гарантированные торговые площади. Подобная “карманная” розница привязана к ассортименту определенного круга издательств, в организации и управлении централизована. Отсутствие здоровой внутренней конкуренции приводит к снижению требований к деятельности, росту бюрократии и инерции, размыванию коммерческих принципов развития бизнеса.

Денис Котов, генеральный директор сети “Буквоед”: “До сих пор книжные операторы стремились разместить максимальное количество товара на квадратном метре торговой площади. Это наиболее очевидный способ компенсировать характерную для нашего бизнеса низкую норму прибыли с единицы продукции. Однако такой подход перестает работать в условиях конкуренции, когда нужно выгодно представить продукт покупателю”.

Деятельность независимых сетевых магазинов недостаточно развита. Организация подобных структур, как правило, требует быстрого товарооборота с целью поддержания своей дорогостоящей инфраструктуры, что сокращает срок пребывания книги в наличном ассортименте и ориентирует на бестселлеры. Наличие централизованной логистики и закупок при недостаточном развитии маркетинговых и технологических средств приводит к ошибкам в работе с ассортиментом и покупателем, к снижению оперативности и эффективности деятельности, росту издержек.

Георгий Лямин, генеральный директор компании “Топ-Книга”: “Мы знаем, как строить профессиональные магазины, но нам не хватает средств на развитие. Период инвестиционной окупаемости в нашем бизнесе очень длинный. Сегодня очевидна слабость розничных книжных компаний относительно книжных издательств, где норма прибыли гораздо выше. Если посмотреть на распределение средств на книжном рынке, то около восьмидесяти процентов сосредоточены у издательств, соответственно остальное делят оптовики и розница, авторы и полиграфия занимают совсем ничтожную часть”.

Присутствуют на рынке оптовые книготорговцы, которые строят собственные сети магазинов. В итоге, смещаются акценты деятельности с оптово-логистической к розничной, провоцируется “конфликт интересов” со своими клиентами. Сегодня все без исключения участники книжного рынка, получающие прибыли за счет количественных показателей, вынуждены задуматься о качественной реорганизации деятельности.

Управление продажами.

Независимые книготорговцы

Продолжаются тенденции сокращения книжных магазинов и книготорговцев, работающих со специализированными изданиями, работающими с целевой и адресной аудиторией. Увеличивается количество участников рынка, делающих ставку на универсальные форматы и ассортимент.

Борис Есенькин, холдинг-директор Торгового Дома “Библио-Глобус”: “Как только появляется стильный магазин, он становится интересным, но это должен быть исключительно профессиональный в своем сегменте магазин, там необходимо собрать все книги по выбранному профилю. В Америке, например, очень много магазинов по эзотерике, по исторической литературе и тому подобному и в избранном сегменте с ними не может сравниться ни один универсальный магазин. У нас же таких магазинов – единицы”.

В отличие от сетевых магазинов, небольшие независимые книжные магазины могут обеспечивать индивидуальное обслуживание и более теплые отношения с покупателями. Отметим, что деятельность специализированных магазинов позволяет привлекать “своего” покупателя. Независимые участники книготорговли обладают гораздо большей гибкостью и эффективностью в работе с покупателем. Нередкое персональное знакомство позволяет лучше удовлетворять интересы клиента, отзывчивость – наладить взаимоотношения, компетентность – повысить лояльность. Лояльным клиента делает не реклама и имидж, а конкретный сотрудник. Денис Котов, генеральный директор сети “Буквоед”: “В таких магазинах должно быть все, чтобы посетитель чувствовал себя комфортно: диванчики, кафе, где за чашкой капуччино он может полистать понравившуюся ему книгу. Чем дольше посетитель задержится в книжном магазине, тем больше шансов, что он сделает покупку”.

Современные требования к сотруднику сферы продаж предполагают его компетентность, знание ассортимента, коммуникационные навыки, клиентоориентированность.

Современный покупатель не наблюдатель, а участник нашего бизнеса.

Управление информацией

Современная экономика сохраняет тенденции развития от простого к сложному, увеличению роли информации и человека.

Борис Есенькин, холдинг-директор Торгового Дома “Библио-Глобус”: “В книгоиздании, книжной торговле и библиотечной деятельности происходит интеграция общих интересов в мощную информационную систему, обслуживающую образование, науку и культуру. Специалисты все более сознают необходимость построения единого информационного пространства, равнодоступного для всех пользователей, позволяющего регламентировать правила работы с информацией о книге в системе коммуникационных отношений “автор – издатель – распространитель – библиотеки – читатель”.

Успешнее работают на рынке те компании, которые применяют совокупность возможностей, условий и должным образом организованной деятельности. Как правило, такие компании для повышения эффективности своей деятельности и развития конкурентных преимуществ используют современные технологии. В то же время наблюдается, как информационно-аналитическая безграмотность участников рынка влечет грубые ошибки в выстраивании коммуникаций и процессов деятельности.

Участники книжного бизнеса только начинают понимать, как вести деятельность, предвосхищая и предполагая события, своевременно изучая информационные и технологические ресурсы, наращивая базовый человеческий капитал. Успех уже не воспринимается как подарок судьбы, но как результат адекватных целенаправленных действий, которые осуществляются с определенными намерениями, силами, ресурсами и временем, конкретными сотрудниками.

Не только опыт и профессиональная интуиция обеспечивают успех на рынке. В современном бизнесе, как издательском, так и книготорговом, конкурентные преимущества во многом предопределяются эффективной коммуникационной политикой, тесно связанной с системой маркетинга и стратегическими целями фирмы.

Согласно теории поведения сложных организаций, количественные показатели деятельности приводят к увеличению информации, сопровождаются рассеиванием энергии и возрастанием энтропии. Информация сама по себе не несет смысла, т. к. представляет собой неупорядоченное количество значений. Именно человек анализирует, систематизирует и извлекает из нее смыслы, определяет их прикладное значение.

Успешнее работают на рынке те компании, в которых деятельность осуществляется на принципах сотрудничества, командной работы, автономии и ответственности сотрудников. Эти базовые принципы способствуют, в том числе, более эффективному использованию информационных ресурсов и коммуникаций. Развитие бизнеса от простого к сложному требует энергии, информации и непрерывного качественного преобразования. Бизнес пребывает в процессе непрерывного становления и диалога, требует повышения компетентности и ответственности. Развитие представлений от IT-мифов к IT-культуре позволяет участникам книжного рынка эффективнее использовать информационные ресурсы и технологии.

Вместе с тем, как бы грамотно ни были сформулированы цели и детально проработаны этапы воплощения, невозможно реализовать бизнес без задействования специалистов и профессионалов. Для развития бизнеса необходима качественная избыточность, которую инициируют и проявляют конкретные сотрудники.

Управление персоналом

Управление большинства издательских и книготорговых фирм осуществляется не профессиональными менеджерами (топ-менеджеры и менеджеры среднего звена), а по должностям и функционалу, с применением опознавательной системы “свой–чужой”. Рыночное же построение управления предполагает задействование профессиональных сотрудников по целям и задачам, с применением соответствующих навыков и опыта, компетенции.

Ольга Славникова, писатель, критик и организатор литературного процесса: “Грустно глядеть, что люди, производящие книги, по складу своему ничем не отличаются от людей, производящих водку. В личностном плане разницы никакой”.

За исключением отдельных компаний, наблюдается низкая квалификация сотрудников, отвечающих за работу с персоналом. Невысокий уровень работы с соискателями (поиск удобного, а не наилучшего), недостаточное внимание и усилия, направленные на формирование привлекательного имиджа компании на рынке труда.

В книжном бизнесе до сих пор наблюдается недоверие к персоналу, отношение к нему как затратной и заменяемой части деятельности. Во многих компаниях царствуют установки и представления, что “незаменимых людей нет”. Из таких компаний в первую очередь переходят профессионалы. Уходят туда, где есть перспективные и благоприятные условия.

Мария Александровна Чуркина, генеральный директор компании “Большая перемена”: “Классический пример: сотрудник решил поменять работу или не решил, но уже сказал. Все. “Не надо меня уговаривать, я принял решение”. У нас не принято договариваться и торговаться. У нас переговоры (и уж тем более уступки) рассматриваются для обеих сторон как проявление слабости. Поэтому даже в случае, когда работа для специалиста важна и любима, а специалист незаменим, окончание разговора: “Мне нужно с Вами поговорить…” – легко предугадать: “Ну и пожалуйста. Бизнес есть бизнес”.

У нас все гордые. Мы свято верим, что незаменимых нет. Возможно. Но в условиях пустого рынка труда каждый новый специалист (одного уровня с ушедшим) будет стоить минимум в полтора раза дороже, плюс время и деньги на поиск и включение в процесс”.

Сегодня книжный бизнес испытывает дефицит специалистов и кризис из-за отсутствия профессионалов, и чем выше требуемый уровень компетенции, тем острее стоит кадровый вопрос.

В качестве пищи к размышлениям. Исполнитель действует по конкретному приказу “на коротких дистанциях”, в целом пассивен. Обученный специалист решает поставленные задачи в рамках полученных знаний и навыков. Профессионал – инициирует задачи, обозначает пути и определяет условия их достижения, вовлекает других сотрудников в процессы, адекватно креативен. Также он находится вне “зоны комфорта”, способен преодолеть границы собственной некомпетентности, готов к изменениям и преодолению стереотипов, несет ответственность за результаты, работает перспективно и эффективно. В ближайшие годы материальное вознаграждение сотрудников будет расти, т.к. будет обостряться кадровый голод, который необходимо утолять хотя бы индексацией зарплат с учетом инфляции. Помимо материального стимулирования актуальными остаются нематериальные способы поощрения и мотивации. Отдельные компании, действующие на книжном рынке, уже понимают, что компетентный сотрудник увеличивает доход, некомпетентный – умножает убыток. Можно отметить, что развитие профессиональной компетенции характеризуется не просто ростом опыта и навыков, но и уровнем организации отношений, способностью самообучения и широтой горизонта, развитием универсальности и системности, умением действовать в ситуации неопределенности, освоением действительности как источника возможностей. Каждый уровень компетенции требует своего уровня материального стимулирования, а все сотрудники – уважения и делового отношения.

Люди начинают понимать, что они двигатели деятельности, что важнее не правильное мнение, а правильное действие, источником которого выступают идеи, смыслы, задачи, необходимость. На современном рынке конкурируют команды и реализованные ими предпринимательские идеи.

Прибыль приносят не компьютеры и технологии, а люди.

Управление персоналом.
Современные руководители

Руководитель в книжном бизнесе величина сегодня ключевая. Во многом слагаемые успеха компании зависят от профессиональных и лидерских качеств руководителя, его некой избыточности, умения заглянуть “за горизонт” и инициировать новое, синтезировать стратегию и воплощать ее в жизнь. Как некий визионер-практик он способен воодушевлять, организовывать поток человеческих потенций и желаний, быть осознанно ответственным.

Владимир Стабников, генеральный директор издательства “Олимп-Бизнес”: “Я помню свою первую поездку на Кольский полуостров. Представьте: белые ночи, совершенно прозрачная и ужасно холодная вода Баренцева моря, кругом никого, кроме оленей и медведей, – настоящий край земли. На пятый день я вдруг подумал, а чем же я занимаюсь в другой жизни? Потом восстановил – издаю книги. Если время от времени так не отключаться, можно плохо закончить. Ведь бизнес – не только творчество, но и огромное количество рутинной работы, и весь этот накапливающийся шлак нужно периодически вычищать. Хотя бы в бане с друзьями. В принципе, теннис, горные лыжи тоже здорово прочищают мозги.

В бизнесе, как и в жизни, каждому руководителю необходимо периодически переосмысливать существующие взаимоотношения, последовательно преодолевать порывы личностных манипуляций, развивать позитивные настроения и отношения диалога, осознавать потенциальные области и осуществлять их в действительности.

Реализация миссии компании – это реализация ее сотрудников.

Перспективы книжного рынка

Призрак нового витка приватизации муниципальной собственности будоражит страхи отдельных участников рынка.

Вступление России в ВТО предполагает появление иностранных игроков в издательском бизнесе, логистическом и розничном секторах.

Кое-кто из участников книжного рынка уже подумывает, как перестроиться, чтобы конкурировать в новых условиях. На вооружение ставятся новые маркетинговые и it-технологии, инвестиции в развитие компетенций сотрудника, регулярные оценки персонала, создание условий для личностного и карьерного роста. В русле перспективного развития осознается необходимость передачи неключевых бизнес-функций и бизнес-процессов профессиональным подрядчикам (аутсорсинг). Проводятся расчеты экономической эффективности и применяются на практике решения с использованием консультантов и маркетинговой информации, организацией удаленных рабочих мест и IT-технологий и т.д. Отмечается, что независимый эксперт способен более объективно, со стороны, произвести оценку бизнеса. Грамотный же аутсорсинг позволит снизить затраты и издержки, повысит эффективность в бухгалтерском учете, маркетинге и рекламе, логистике, IT-решениях.

Снова возникает задача создания единой российской информационной системы книгоиздания, призванной обеспечить доступ к расширенным сведениям об авторских и интеллектуальных правах, изданиях, издательствах, маркетинговых и логистических центрах, книготорговых точках. Осознается необходимость доступа к независимому бесплатному on-line источнику для всех участников книжного рынка, в том числе для покупательского сообщества.

Решением многих вопросов небольших издательств является передача отдельных бизнес-процессов независимым маркетинговым книжным центрам (МКЦ). Создание системы МКЦ позволит профессионально реализовывать многие маркетинговые, логистические и продажные решения. Специализация подобных структур на книжном бизнесе повышает эффективность работы издательств-партнеров, помогает решать кадровые и организационные вопросы, снижать затраты и издержки, получать маркетинговую информацию. Концентрация в маркетинговых центрах специалистов и профессионалов позволяет эффективнее работать с целевыми аудиториями и профессиональными участниками рынка, осуществлять комплексные и системные решения, повышать конкурентные возможности.

Ольга Вячеславовна Никулина, президент союза издателей и распространителей печатной продукции: “В 2005–2006 году на книжном рынке начнется формирование глобальных систем. Издательства начнут разоряться, причем независимо от того, большие они или маленькие”.

В ближайшие три года неизбежно сокращение компаний, работающих фактически на книжном рынке, как малых, так и самых крупных.

Возможные опасности видны в монополизации тематических ниш, снижении качества предложений, концентрации продаж в крупных городах, вытеснении из рыночной среды независимых издателей и книготорговцев, снижении интереса к книге, сохранении желания работать “по-старинке”.

Возможности для развития книжного бизнеса в повышении открытости книжного рынка, прозрачности организации и управления, системной оптимизации бизнес-процессов (в т.ч. привлечение квалифицированных подрядчиков). В умении работать с информацией, развитии маркетинговых коммуникаций и логистических центров, использовании IT-решений. В установках на проактивное развитие, ценностное руководство, системный подход, делегирование полномочий и ответственность, самостоятельность и предприимчивость, позитивизм и жизнелюбие, отношения сотрудничества и верность делу. В ориентации на покупателя и читателя, партнерские отношения, увеличении компетенций сотрудников и их статуса, новые инициативы и делания.

Вадим Нестеров, обозреватель отдела культуры интернет-издания “Газета.ру”: “Посетите книжный магазин, купите книгу. Пожалуйста. Хотя бы в целях личной безопасности”.

Лучше зажечь одну маленькую свечу,
чем клясть темноту
Конфуций

© Макиенко Сергей А.
Макиенко Сергей Александрович
В книжном бизнесе с 1993 года. Осуществил ряд издательских и книготорговых проектов.
Организовывал и развивал деятельность по направлениям: продажи и маркетинг, финансы и логистика, работа с персоналом.
Оказывал консультационные и аудиторские услуги,осуществлял финансовый анализ и бюджетирование, разрабатывал новые технологии, реструктуризировал и оптимизировал бизнес-процессы. Разрабатывал идеи и задачи по IT-решениям, системам, упорядочивающим информационные потоки и обработку информации.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики

Кафедра Электронной коммерции
Предмет Маркетинг

Сдана на проверку Проверена

«____»____________200_г. «____»____________200_г.

КУРСОВАЯ РАБОТА
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА
(на примере книжного рынка России)

Проверил к.э.н. Хасаншин И.А.

Выполнил студентка группы ИЭ-72
Заречина О.С.

Самара, 2008 г.
Рецензия

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………… …………….4
ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА……………………………….5
1.1. Свойства и области применения ……………………………………………5
1.2. Структура затрат на производство продукта ………………………………6
1.3. Уровень доходности…………………………………………………… …...9
ГЛАВА 2. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЫНКА……………………………….10
2.1. Уровень потребления…………………………… …………………………..12
2.2. Динамика потребления………………………… ……………………...........12
2.3. Доля импортной продукции на рынке …………………………………….13
2.4. Организация системы сбыта в отрасли…………………………………….15
2.5. Объем потребления материалов-субститутов…………………… ………..15
ГЛАВА 3. ОТРАСЛЕВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ ………………………………16
3.1. Факторы, обуславливающие интенсивность конкуренции в отрасли…...16
3.2. Характеристика барьеров входа……………………………………………16
3.3. Влияние материалов-субститутов …………………………………………17
3.4. Влияние поставщиков сырья ………………………………………………18
3.5. Влияние покупателей………………………………………………… …….18
3.6. Проблемы, ограничивающие развитие отрасли…………………………..18
3.7. Характеристика конкурентов ……………………………………………...20
3.8. Уровень концентрации отрасли……………………………………………21
ГЛАВА 4. СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ ……………………………………..22
4.1. Отпускные цены…………………………………………………………….. 22
4.2. Структура цены……………………………………………………………... 23
4.3. Факторы, определяющие движение цен…………………………………...24
4.4. Цены на материалы-субституты………………………… …………………26
ГЛАВА 5. ПОТРЕБЛЕНИЕ ……………………………………………… …...28
5.1. Потребительские группы……………………………………………………28
5.2. География потребления………………………………………………… …...29
5.3. Соотношение спроса и предложения в потребительских группах……….30
ГЛАВА 6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА …………………………………32
6.1. Жизненный цикл товара …………………………………………………….32
6.2. Прогноз спроса на ближайшие три года……………………………………32
а) Потенциальная емкость……………………………………………………….. 32
б) Развитие потребительских сегментов………………………………………...33
в) Потенциал замещения субститутов………………………………………….. 33
г) Прогноз объемов потребления………………………………………………. .33
6.3. Прогноз развития конкуренции…………………………………………….. 34
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………… …………….37
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………… …………………...39

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время проблема маркетинговых исследований рынка является чрезвычайно актуальной для любой фирмы, даже не очень крупной. Переход экономических отношений на международный, всемирный уровень привёл к тому, что маркетинговые исследования стали неотъемлемой частью маркетинговой деятельности любой фирмы, нацеленной на получение значительной прибыли, то есть фактически каждой более или менее видной фирмы. Если её руководство заинтересовано в увеличении прибыли, оно в современных условиях должно переориентировать производственную деятельность своей фирмы, нацеливая её на большее соответствие нуждам потребителей. Для этого необходимо исследовать текущую ситуацию на рынке, включая изучение предпочтений потребителей и их отношение к товарам конкурирующих фирм. Для изучения рыночной ситуации и организуются маркетинговые исследования рынка, в результате которых руководство фирмы получает информацию об отношении потребителей к её продукции и исходя из неё может принять решение о дальнейшем поведении фирмы на рынке. Прежде всего следует отметить, что какого-либо единого понимания, что такое маркетинг не существует. И все же, в качестве исходного определим маркетинговую деятельность в области книгоиздания как комплекс видов деятельности по выявлению потребностей потенциальных читателей и их удовлетворению в литературе.
Маркетинговая деятельность оказывает наиболее активное влияние на деятельность издательства в начале производственного цикла, на этапе тематического планирования, и при его завершении, на этапе реализации выпущенной продукции.
Конкретным результатом исследований маркетинга являются разработки, которые используются при выборе и реализации стратегии и тактики маркетинговой деятельности предприятия.
В своей работе автор попытался рассмотреть основные направления и методы исследования рынка и показать их необходимость на конкретном примере.
Сегодня на нашей планете издается почти 1 млн. названий книг ежегодно. Несмотря на то, что в последние десятилетия произошла компьютерная революция в мире, несмотря на то, что телевидение практически проникло в каждый дом, выпуск книжной продукции за последние 30 лет увеличился на земле в 3 раза по количеству названий, а по тиражам книжное производство возросло в 4 раза. Наша страна всегда считалась самой читающей и самой издающей в мире. И это соответствовало бы действительности, если использовать прежний валовый подход к книгоизданию. По количеству названий и тиражей изданной литературы мы всегда были на первом месте.
Для того чтобы выяснить будет ли востребована продукция потребителями, каков будет объем спроса, какова конкуренция среди производителей планируемой продукции, принесет ли она доход предприятию, проведем маркетинговое исследование книжного рынка России.
ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

Возникновение и развитие издательского бизнеса связывают с началом «эры Гутенберга» (XV в.), когда были изобретены передвигающиеся литеры. Совершенствование полиграфической техники привело к бурному росту не только книгопечатания, но и к выпуску газетно-журнальных изданий. Повышение культурного уровня общества, особенно в XX в., способствовало появлению не просто грамотного читателя, но и целых аудиторий потребителей печатной информации.

1.1. Свойства и области применения

Потребность в книге возникает у человека на несколько иной основе, чем потребность в обычном товаре. Мотивом покупки служат информационные и познавательные потребности, заставляющие человека искать нужную ему книгу. В результате возникает целый спектр рыночных взаимоотношений в рамках модели «потребитель книги- книгопродавец». Покупая книгу, потребитель удовлетворяет свои интеллектуальные потребности, помогающие ему ориентироваться в социально- экономической среде.

Книгоиздатель через продавца также удовлетворяет свои потребности:
-получает денежную компенсацию за все виды издержек, понесенных им в процессе книгоиздания;
-ощущает компенсацию идейного характера в форме духовного воздействия на определенную категорию читателей (сегмент рынка);
-получает значительную известность вместе с автором книги.

В настоящее время книжная продукция широко используется в различных отраслях образования, медицины, науки, искусства, промышленности и т.д.
Стандарты в издательском деле:
По определению, стандарт - нормативно-технический документ, устанавливающий требования к группам однородной продукции (в некоторых случаях и к конкретной продукции), правила ее разработки, производства и применения.

Из числа действующих стандартов, регламентирующих издательскую деятельность (государственный (ГОСТ), отраслевой (ОСТ)), назовем некоторые:
1. ГОСТ 7.60-90. Издания. Основные виды. Термины и определения. (После принятия стандарта отрасли ОСТ 20.130-97 «Издания. Термины и определения» готовятся изменения);
2. ГОСТ 7.4-95. Издания. Выходные сведения;
3. ГОСТ 7.9-95. Реферат и аннотация. Общие требования;
4. ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила;
5. ГОСТ 7.62-90. Знаки для разметки оригиналов и исправления корректурных и пробных оттисков. Общие требования;
6. ГОСТ 7.21-80. Учебники и учебные пособия для 1-10-х классов общеобразовательной школы. Издательское оформление и полиграфическое исполнение. Технические условия;
7. ГОСТ 7.53-86. Издания. Международная стандартная нумерация книг;
8. ГОСТ 5773-90. Издания книжные и журнальные. Форматы;
9. ГОСТ 132-78. Бумага для печати. Размеры;
10. ОСТ 29.115-88. Оригиналы авторские и текстовые издательские. Общие технические требования;
11. ОСТ 29.124-94. Издания книжные. Общие технические условия;
12. ОСТ 29.127-96. Издания книжные для детей. Общие технические условия;

Стандарты охватывают самые разные стороны издательской и полиграфической практики. Действующая система стандартов в области издательского дела является серьезной основой для повышения качества издательской продукции.

1.2. Структура затрат на производство продукта.

Для того чтобы произвести и реализовать какую либо продукцию (в нашем случае –книжную) потребуются определенные затраты, поэтому при планировании выпуска товара в первую очередь необходимо определить ее себестоимость.
Себестоимость продукции - один из важнейших экономических показателей деятельности предприятий, выражающий в денежной форме все затраты предприятия, связанные с производством и реализацией продукции. Себестоимость показывает, во что обходится предприятию выпускаемая им продукция.
Затраты на производство продукции планируются и учитываются по первичным экономическим элементам и статьям расходов. Группировка по первичным экономическим элементам позволяет разработать смету затрат на производство, в которой определяются авторский гонорар и графика, бумага на текст и обложку, типографские работы,обработка и оформление рукописи и другие расходы предприятия.
Соотношение отдельных экономических элементов в общих затратах определяет структуру затрат на производство. В различных отраслях промышленности структура затрат на производство неодинакова; она зависит от специфических условий каждой отрасли.
Рассмотрим структуру затрат на производство книжной продукции типичного издания. Она будет состоять из следующих элементов:
1. Авторский гонорар и графика;
2. Бумага на текст и обложку;
3. Типографские работы;
4. Обработка и оформление рукописи;
5. Общеиздательские расходы;
6. Общеиздательская себестоимость;
7. Коммерческие расходы;
8. Полная себестоимость.

Анализ изготовления продукта.
Расходы на авторский гонорар и графику:
Ставка авторского гонорара за 1 авт. лист 500 руб. (по договору).
Гонорар за 22,1 авт. лист составит:
500 ? 22,1 = 11050 руб.
Отчисления:
пенсионный фонд 28% - 3094 руб.;
фонд обязательного медицинского страхования 3,6% - 397,8 р.
Итого расходы на авторский гонорар составят:
1 050 + 3094 + 397,8 = 14541,8 руб.
Авторский гонорар художнику (за обложку) 250 руб. (по договору).
Отчисления:
пенсионный фонд 28% - 70 руб.;
медицинское страхование 3,6% - 9 руб.;
художественный фонд 2% - 5 руб.
Итого расходы на гонорар художнику составят:
250 + 70 + 9 + 5 = 334 руб.
Всего расходы на авторский гонорар составят:
14541,8 + 334 = 14875,8 руб.
Расходы на типографские работы
По договору с типографией стоимость типографских работ, приходящаяся на 1 экз. книги, составляет 5 руб.
Всего: 5 ? 5000 = 25000 руб.
Расходы на бумагу.
Стоимость бумаги на текст:
Печать осуществляется на листовых офсетных машинах.
Полезный расход бумаги составит: (13 ? 5000) ? 2 = 32 500 бум. л.
Отходы
2-я группа сложности (по изданию: Нормы отходов бумаги на технологические нужды производства при печатании продукции офсетным способом печати. - М., 1998. - С. 17-18.):
приладка: 30 ? 5 = 150 бум. листов;
печатание 1,5%;
подрезка бумаги до печатания 0,2%;
бесшвейное крепление блока 0,8%.
Итого: 2,5%.
Всего отходов:
((150 + 32500) ? 2,5) ? 100 = 817 бум. листов.
Всего бумаги:
32500 + 817 = 33317 бум. листов.
Всего бумаги в тоннах:
(108 ? 84 ? 60 ? 33317) ? 1010 = 1,814 т.
Цена 1 т бумаги равна 19590 руб. (по газете "Книжное обозрение").
Стоимость бумаги на текст:
19590 ? 1,814 = 35536,26 руб.
Стоимость бумаги на обложку:
Формат обложки
264 ? 197 мм
Формат бумаги на обложку
84 ? 108/16
Полезный расход бумаги:
5 000 ? 16 = 312,5 бум. листа.
Отходы - 2-я группа сложности - составят:
проба: 25 ? 4 = 100 бум. листов;
приладка: 7 ? 4 = 28 бум. листов;
подрезка: бумаги до печатания 0,5 ? 4 = 2%;
отходы при бесшвейном креплении: 0,2 + 1,6 = 1,8%;
припрессовка полимерной пленки 3,8%.
Итого: 7,6%.
Всего отходов в бумажных листах:
((312,5 + 100 + 28) ? 7,6) ? 100 = 33,5 бум. листа.
Всего бумаги с отходами:
312,5 + 33,5 = 346 бум. листов.
Всего бумаги в тоннах:
(84 ? 108 ? 250 ? 346) ? 10 10 = 0,08 т.
Цена бумаги за 1 т равна 27330 руб.
Стоимость бумаги на обложку:
27330 ? 0,08 = 2186,4 руб.
Всего стоимость бумаги на текст и обложку:
35536,26 + 2186,4 = 37722,66 руб.
Расходы на обработку и оформление рукописи (редакционные расходы).
Редакционные расходы на 1 учетно-издательский лист по бизнес-плану издательства... на 2000 г. составили 700 руб.
700 ? 22,62 = 15834 руб.
Общеиздательские расходы.
Общеиздательские расходы на 1 учетно-издательский лист по бизнес-плану издательства... на 2000 г. составили 600 руб.
600 ? 22,6 = 13572 руб.
Общеиздательская себестоимость.
Общеиздательская себестоимость составит:
14875,8 + 25000 + 37722,66 + 15834 + 13572 = 107004,46 руб.
Коммерческие расходы.
По данным издательства... коммерческие расходы составляют 2% от общеиздательской себестоимости или 2 140,09 руб.
Полная себестоимость составит:
107004,46 + 2140,09 = 109144,55 руб.

1.3. Уровень доходности

Книжный рынок, объем которого более 2 млрд долларов в год, продолжает расти в денежном выражении. Маржа (в общерыночной терминологии - разница между ценой и себестоимостью) до последних лет была на уровне 100%, сегодня на уровне 110-115%. Завышая цены ради такой высокой доходности, книготорговцы просто лишают себя собственного хлеба в будущем. По итогам 2007г. доля читателей среди молодежи упала на 28%, подсчитали эксперты.

ГЛАВА 2. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЫНКА.

Объем книжного рынка РФ в 2007 году составил, по разным оценкам от $2 млрд. до $ 2,2 млрд. Оценки темпов роста рынка находятся в диапазоне от 10% до 20%.
Отмечается устойчивый рост наименований книг и брошюр при снижении суммарного тиража издательств. Количество выпущенных наименований в 2007 году составило 108791 печатных единиц (по данным Российской книжной палаты), что означает перешагивание определенного рубежа - 100 тыс. наименований. По этому показателю Россия вышла на 3 место в мире.
Объём российского книжного рынка в стоимостном выражении не очень велик, основной причиной этого является невысокая цена на книги. Государственных типографий на рынке практически не осталось. Однако в отдельных сегментах рынка государственные типографии продолжают оставаться системообразующими.
Основу российского книжного рынка составляют четыре крупных сегмента:
Художественная и детская литература – 33,9%, 9,6%
Литература по образованию, культуре и средствам массовой информации –29,5%
Политическая и социально-экономическая литература –15%
Остальные виды литературы –12%

Диаграмма №1
Доля книжной продукции на российском рынке.

Как и следовало ожидать, больше всего у нас выпускается художественной и детской литературы - соответственно 33,9 % и 9,6 %, т. е. около трети от общего объема изданного за год (в общей сложности примерно 263,5 млн экз.).
Второй по величине сегмент - учебная литература (199 млн экз.). В основном это школьные учебники, на них приходится 29% суммарного годового тиража. Здесь также наблюдается рост числа наименований, уже дезориентирующий продавцов и покупателей. Кроме того, по мнению экспертов, до сих пор недостаточно развит рынок учебной литературы для вузов, где число наименований больше, чем в сегменте для школьников, а оборот - ниже.
Далее идет политическая и социально-экономическая литература (примерно 15% общего тиража). Она почти наполовину представлена книгами по экономике и юриспруденции - результат востребованности определенных знаний для профессионального успеха в новых условиях.
Остальные виды литературы значительно менее заметны, хотя в сумме на них приходится около 12% от объема книгоиздания.
По данным на Российской книжной палаты лидерские позиции в 2007 году сохраняются за «АСТ» и «Эксмо», среди книготорговых компаний – «Топ-книга» и ИГ «АСТ».
Характерной чертой сегодняшнего российского книгоиздания является монополизация рынка. Несмотря на то, что в России работает около 2 500 издательств, 40% рынка (по данным «Топ-книги») приходится на долю четырех крупнейших: ЭКСМО занимает 12 %, АСТ - 10 %, «Просвещение» - 9%, «Дрофа» - 8%. Лидерство первых двух объясняется хорошими позициями на рынке художественной литературы, в частности тех самых отечественных детективов, два другие специализируются на издании учебной литературы.
Еще около 20% рынка делят между собой издательства «Фламинго», «ОлмаПресс», «Росмэн», «ИНФРА-М», «Радуга», «Вентана-граф», «Баласс», «Панорама», «Рипол-Классик». Остальные 40% формирует множество мелких издательских фирм.
Крупными книготорговыми сетями являются:
«Книгомир» - в 2007 году сеть увеличилась на 65%
«Буква» - увеличилась на 80%,
«Продалит» - увеличилась в более чем 3 раза
«Пиши-Читай» - увеличилась почти в 4 раза
«Новый книжный» - увеличилась на 76%

Таблица №1
Анализ книгоиздательств

2.1. Уровень потребления

Российский книжный рынок испытывает трудности, связанные со снижением уровня потребления продукции.
Книгоиздание в России переживает не лучший момент: тиражи бестселлеров снижаются, равно как и читательская активность. При этом растущие цены на издательскую продукцию и недостаток книжных магазинов оказывают негативное воздействие на общую, и без того неспокойную ситуацию на рынке. Эксперты подчеркивают, что во многом это вызвано «раздуванием» тиражей и длительным затовариванием рынка. Настал момент, когда книготорговые объединения перестали «обрабатывать» выпускаемый объем книг, вследствие чего средние тиражи стали снижаться. Кроме того, пошла на спад и популярность брендов, присутствующих на рынке в течение последних пяти-семи лет. Тем не менее участники рынка считают, что дальнейшего ухудшения ситуации можно избежать, если проводить сбалансированную маркетинговую политику.

2.2. Динамика потребления

По данным недавно опубликованного исследования Аналитического центра Юрия Левады, активная читающая аудитории в России стремительно уменьшается. Социологи выделяют несколько основных причин, по которым люди не читают книги: отсутствие времени и бурное развитие электронных медиа, таких как телевидение и Интернет.
Вместе с тем динамика развития книжного рынка в России идет вразрез с заключениями социологов - рынок в нашей стране растет темпами около 10% в год. Эксперты соглашаются с социологами, указывая на то, что жители нашей страны действительно стали читать меньше, однако отмечают, что тратить на книги они стали больше.
Согласно данным Левада-центра, 37% россиян вообще не читают книги. Читают от случая к случаю 40%. Постоянно читают лишь 23%. Только 4% респондентов имеют свои библиотеки. При этом десять лет назад ситуация выглядела иначе. По данным за 1996 год, никогда или практически никогда не читали книги лишь 18% опрошенных.
Среди основных тенденций - переход населения к другой досуговой деятельности, снижение престижности чтения, потеря роли государственных библиотек, недоступность книжно- журнальной литературы для жителей малых городов. Одной из главных тенденций является ориентация издательств на серийно-типовую литературу. Как правило, это дешевые бумажные книги с небольшой стоимостью.
Вместе с тем продажи российских книг только растут. Если в 2000 году объем рынка составлял 1 млрд долл., то уже к концу 2007 года он, по оценкам экспертов, достигнет 2 – 2,2 млрд. К 2020 году эксперты прогнозируют рост вплоть до 3,5 млрд долл. Участники рынка соглашаются, что жители России действительно стали меньше читать. Однако они подтверждают динамику рынка - потребление книг в стране выросло. «Просто люди стали больше покупать дешевую беллетристику, книги о здоровье, мемуары медийных персон, однако они не готовы потратить на книгу, скажем, 300 руб.», - заявила РБК daily PR-директор издательства «Вагриус» Татьяна Соловьева.
Среди основных тенденций книжного рынка эксперты выделяют развитие крупных книжных сетей. Объем их продаж за два года вырос в три раза, а количество магазинов удвоилось. В то же время многие муниципальные магазины закрываются, особенно в регионах. Развивается продажа книг в супермаркетах. Она приходит на смену лоточной и ларьковой торговле, которая была активно распространена в стране 7-10 лет назад. Тем не менее, по экспертным оценкам, в России сейчас не хватает нескольких тысяч книжных магазинов. «Это одна из главных проблем рынка: количество наименований растет, а средний тираж составляет всего 6700 экземпляров», - рассказал РБК daily PR-директор издательства «Росмэн» Алексей Шехов.

2.3. Доля импортной продукции на рынке

Импорт книг в 2007не превышал 2,5% от суммарного количества книг, попавших на Российский рынок.
Наибольшее количество книг было ввезено по коду 490199000 («Прочие книги, брошюры и листовки, аналогичные печатные издания сброшюрованные»).

Основными странами- импортерами книг, в 2007 году были:

Диаграмма №2

Основные страны - импортеры книг в 2005-2008 годах (в % от суммарного тиража)

2.4. Организация системы сбыта в отрасли

Самыми выгодными формами сбыта книг, на взгляд российских издателей, являются прямые поставки издательств книготоргам ближнего зарубежья (100%), бартерный обмен (51,4%), поставки через свои представительства или представителей (43,0%), поставки через негосударственные предприятия своей страны (42%).

Схема №1
Общее описание системы сбыта на книжном рынке

2.5. Объем потребления материалов- субститутов

Материалом- субститутом данной продукции являются: Интернет, а точнее электронные книги. Эксперты оценивают долю продаж через Интернет в 2-4% от общего оборота книжной торговли. Данная продукция в рассматриваемом периоде характеризуется устойчивой тенденцией роста. Для увеличения объема потребления материала- субститута в сети создаются многочисленные электронные библиотеки, которые по количеству доступной информации не уступают книжным магазинам. По последним данным Мининформсвязи, с разной периодичностью пользуются Интернетом 25 млн россиян (около 18%).

ГЛАВА 3. ОТРАСЛЕВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ.

Главной особенностью рыночной экономики является свобода выбора: производитель свободен в выборе производимой продукции, потребитель - в приобретении товара, работник - в выборе места работы и т.д. Но свобода выбора не обеспечивает экономического успеха автоматически. Он завоевывается в конкурентной борьбе. Конкуренция - ключевая категория рыночных отношений. Она выступает в различных формах и осуществляется разными способами.

3.1. Факторы, обуславливающие интенсивность конкуренции в отрасли

Как показывают исследования специалистов в области маркетинга, бывает трех видов- в зависимости от того, кто контролирует цены:
-среда, в которой цены контролируются рынком, отличается высокой степенью конкуренции, сходством товаров и услуг(фирмы, пытающиеся установить цену выше существующей конкурентной цены, не получат большого числа потребителей, так как те переключатся на товары конкурентов, продающиеся по более низким ценам, а при снижении цены конкуренты могут ответить тем же);
-среда, в которой цены контролируются фирмой, характеризуется ограниченной конкуренцией, а также различием в товарах и услугах (и при высоких и при низких ценах фирма сможет найти удовлетворяющее ее число покупателей, а выбор цены зависит только от стратегии фирмы и целевого рынка);
-среда, где цены контролируются государством, охватывает транспорт, связь, коммунальные услуги (правительственные организации определяют цены после получения информации от фирм, организаций и даже отраслей, а также от потребителей, которые заинтересованы в данном товаре или услуге).

3.2. Характеристика барьеров входа

Барьеры входа в отрасль - это препятствия, которые необходимо преодолеть для организации бизнеса и успешной конкуренции в отрасли Барьерами входа в отрасль могут быть:
приверженность покупателей торговой марке;
контроль над клиентами сбыта;
экономия на масштабе производства;
переходные затраты (одноразовые затраты, связанные, например, со сменой поставщика);
политика правительства, направленная на защиту отрасли через требование лицензирования, ограничение доступа к источникам сырья.
В нашем случае барьерами входа являются 2 основных фактора:
1. политика правительства, направленная на защиту отрасли через требование лицензирования, ограничение доступа к источникам сырья.
2. приверженность покупателей торговой марке;
Пути решения этих проблем заключаются в проведении активной маркетинговой стратегии и тактики.
На пути развития каждого производства могут возникнуть различные препятствия, ограничивающие его развитие и поэтому в процессе планирования конкретного производства необходимо предусмотреть все возможные риски и методы их преодоления.
Количество издательств в России ежегодно увеличивается примерно на 50%. Бурный рост издательского бизнеса специалисты объясняют сравнительно небольшой (около 10 тыс. долларов) ценой входа на рынок.

3.3. Влияние материалов-субститутов

Электронный бизнес в России стремительно развивается. Найти нужную информация (в нашем случае книгу) намного проще и удобнее в глобальной сети, нежели в магазине. Это способствует развитию конкуренции на книгоиздательском рынке. Многие крупнейшие российские издательские компании создают собственные электронные библиотеки с целью рекламы, прибыли, увеличения спроса на данную продукцию.

Таблица №2
Наиболее известные книжные интернет-магазины России

Название магазина

Адрес в Интернет

Владелец

Озон

ozon.ru

PPE Group

1998

Болеро

bolero.ru

Интернет-холдинг eHouse

1999

24x7

24x7.ru

Интернет-холдинг eHouse

2000

Библио-глобус

bgshop.ru

Холдинг «Библио-глобус»

2000

Библион

biblion.ru

ЗАО «Библион – Русская книга»

1999

Books.ru

books.ru

Н/д

В конце прошлого года РБК выпустил отчет по российскому книжному рынку. Вы можете скачать Демо-версию отчета .

Основные проблемы и тенденции российского книжного рынка

Российский книжный рынок остается сильно фрагментированным, с явно выраженным лидерством пяти издательств, которым принадлежит менее 50 % общего объема рынка в стоимостном выражении. В последние годы наметилась явная тенденция к укрупнению игроков рынка, что происходит за счет слияний и поглощений более мелких компаний, как и в других отраслях российской экономики. Также можно отметить начавшийся процесс создания многопрофильных объединений, включающих в себя издательские, книготорговые, полиграфические и другие структуры (ИГ «АСТ» , «Эксмо» , «Олма-пресс» ).

Негативные тенденции

Одна из негативных тенденций - снижение объемов выпускаемых тиражей на фоне растущего ассортимента выпускаемых книг. Российским издательствам приходится выпускать меньше книг потому, что торгово-розничная сеть не в состоянии пропустить через себя такой объем наименований. На основании этого можно говорить о наступающем кризисе перепроизводства, который угрожает книжному рынку.

Факторы, негативно влияющие на развитие книжного рынка России

Источник: РБК

Состояние российской полиграфической базы

Сегодня более 80% российских книг печатаются на государственных типографиях, где сейчас начата приватизация. Полиграфическое оборудование устарело, поскольку на большинстве предприятий производственные мощности не обновлялись с 90-х годов прошлого века или были заменены бывшим в употреблении оборудованием из Западной Европы, произведенным до 1990-го года, рассчитанным на большие тиражи (около 50-70 тыс. экз.). Необходимо отметить, что полиграфическое оборудование в России практически не производится.

Производители современного полиграфического оборудования стремятся к тому, чтобы выпускать переплетные машины, которые можно быстро перестроить под выпуск разных тиражей, а также способные выпускать так называемые «короткие» тиражи в 5-7 тыс. экз. Готовящаяся приватизация типографий вызывает неоднозначные оценки издателей.

По мнению Олега Бартенева , возможны два сценария развития событий на полиграфическом рынке.

Первый - если полиграфические предприятия, которые уже почти полностью акционированы, будут в течение 2006-2007 гг. проданы государством на свободном рынке. Это приведет через три года к серьезному дефициту производства, а также сокращению полиграфических мощностей. В этом случае через три года можно ожидать рост себестоимости книг по черно-белой полиграфии примерно на 60-70%, при этом цены на книги достигнут европейского уровня. При отсутствии активных действий государства значительные объемы полиграфического производства будут перенесены в Европу, как это уже произошло с цветными книгами и журналами.

Второй сценарий развития событий предполагает активное участие государства в контроле над приватизацией, когда преимущество будет отдано профильным системным инвесторам (издательствам). В этом случае издатели в течение двух лет переоснастят полиграфические мощности в объеме, достаточном для увеличения объемов рынка. При таком варианте развития событий также будет рост цен, но всего лишь на 20-30%, не будет столь быстрого подорожания книги, соответственно, более медленными темпами будет падать объем потребления книжной продукции в натуральном выражении.

Позитивные тенденции

Все еще низкими темпами растет торговая сеть, однако здесь отмечаются позитивные тенденции по сравнению с ситуацией предыдущих лет, когда прироста книжных магазинов не было. Активно развивается сетевая книжная торговля, открываются магазины, совмещающие в себе культурно-досуговый центр и место покупки книг («Буквоед» ); книжные магазины в торговых центрах («Новый книжный» , «Букбери» ). В книжных магазинах нового формата и крупных магазинах («Библио-Глобус» , ТД «Москва» , «Молодая гвардия» ) проводятся PR-акции, встречи с писателями. Подобные процессы свидетельствуют о начавшейся перестройке книготорговой сети, что закономерно, поскольку торговая сеть более мобильна по сравнению с издательскими структурами и быстрее реагируют на снижение спроса.

Факторы, позитивно влияющие на развитие книжного рынка России

Источник: РБК

Выводы

По нашему мнению, неизбежной является дальнейшая консолидация отрасли, особенно больших и средних издательств. В среднесрочной перспективе возрастут инвестиции, как иностранные, так и российские. Следует ожидать дальнейшего появления больших издательских объединений, таких как ИГ «АСТ», «Эксмо» и холдинг «Олма Медиа Групп», которые будут действовать в различных сегментах рынка.

Постепенно эти компании либо структурируют существующую дистрибуцию, либо создадут свои каналы продаж. В результате этого на рынке появится несколько групп издательств с разными по величине оборотами, при этом будет сокращаться количество мелких и средних издательств, завершится приватизация оставшихся государственных издательств.

В среднесрочной перспективе можно ожидать привлечения инвестиций в книготорговые компании, что позволит расширить региональную торговую сеть. Тенденция к уменьшению общего тиража сохранится в течение 2-3 лет, вполне вероятно сокращение количества издаваемых наименований. Возрастет количество малотиражных узкоспециальных публикаций в связи с большей доступностью недорогих цифровых технологий печати.

Следует ожидать концентрации прав на издание наиболее популярных авторов в нескольких издательствах, которые смогут предложить более высокие гонорары и широкомасштабные рекламные кампании.

Ожидается дальнейший прирост продаж через Интернет и сетевые магазины, возрастут и продажи в супермаркетах. Следует также ожидать увеличение числа компаний, оказывающих услуги в сфере дистрибуции, логистики, управления запасами.

Розничная книжная торговля в России

Одним из важных факторов, тормозящих рост рынка, все эксперты назвали плохо развитую торгово-розничную сеть.

Доли каналов продаж книжной продукции в России по торговому обороту, 2005 г., %

Источник: Оценка FEP, данные справочных изданий, оценка РБК

Текущие объемы розничной сети недостаточны для освоения того количества книжной продукции, которое ежегодно производят издательства. По оценкам экспертов, в розничную сеть попало лишь 62,5% от общего объема литературы, находящейся в обращении в 2005 г. Техническое оснащение книжных магазинов зачастую отсутствует или его недостаточно для обработки данных.

Стационарная книжная торговля на данный момент обеспечивает основную часть (70,0%) торгового оборота отрасли, поэтому тенденция сокращения книжных магазинов ведет к убыткам издателей. К сожалению, во многих регионах наблюдается одна и та же картина - книжные магазины не могут выдержать конкуренции с не книжными (продуктовыми, парфюмерными, магазинами одежды и пр.), поскольку их прибыль меньше и для них тяжело платить арендную плату наравне с другими магазинами.

По мнению экспертов, издательский рынок на текущий момент обгоняет книготорговый рынок.

Сегодня на рынке единовременно представлено примерно 60-80 тыс. наименований литературы - это выпущенные в 2005 г. наименования, пользующиеся спросом, и часть наименований предыдущих лет. По оценке экспертов, общий ассортимент, который проходит через ведущие книжные магазины в течение года, уже достигает 100-150 тыс. наименований, а единовременный ассортимент, который мог бы быть представлен - около 75-80 тыс. наименований. Однако магазинов, которые могли бы представить такой ассортимент, в российских регионах практически нет, за исключением магазинов «Литера» и крупных магазинов типа «Дом Книги» в городах-миллионниках. Имеющиеся крупные книжные магазины находятся в Москве и Санкт-Петербурге.

Российский книжный ритейл находится на пороге активного развития, можно прогнозировать рост количества сетевых книжных магазинов на 35-40% в год, это по самой скромной оценке. Вполне вероятно начало развития сетевой книжной торговли в регионах, где возможности для роста весьма велики.

По нашему мнению, наиболее перспективные регионы для освоения находятся в Центральном и Приволжском ФО, поскольку стоимость транспортных расходов будет не столь велика, как при работе с, например, Дальневосточным ФО, а доходы населения в этих регионах увеличиваются. Кроме того, в этих регионах ощущается дефицит современных книжных магазинов с хорошим ассортиментом. Эти регионы будут осваиваться как за счет создания стационарных книжных магазинов, так и за счет других каналов распространения книг - интернет-магазинов, почтовой торговли, книжных отделов в сетевых продуктовых магазинах, развитие которых в регионах идет опережающими темпами.

Бурно идет строительство развлекательных и торгово-развлекательных центров, где также можно открывать книжные магазины, как это делается в Москве. Поэтому возможности роста весьма и весьма значительны.

Структура розничной сети по форматам в % к общему количеству торговых точек, 2005 г.

Источник: Данные ФСГС РФ, специализированных СМИ, компаний, оценка РБК

Мы не включили сюда такие типы торговых точек, как лотки и рынки, а также книжные отделы в непрофильных магазинах, поскольку адекватной информации по количеству этих типов точек нет. На основании опубликованных компанией «Топ-книга» данных мы можем сказать, что количество лотков на открытых рынках и уличных лотков в России - 10-20 тыс. точек.

Количество книжных отделов в непрофильных магазинах в Москве оценивается в 450-500 торговых точек.

Основная доля оборота книготорговых компаний по-прежнему приходится на стационарную книжную торговлю - около 70%, что объясняется медленным развитием других каналов продаж (интернет-магазины, почтовая торговля и торговля по каталогам и др.).

Если сравнить с мировым рынком, то мы увидим, что в большинстве развитых стран развитие книжной розницы осуществляется главным образом независимыми компаниями и крупными оптовиками. Розничный канал полностью структурирован, там действуют единые стандарты торговли, во многих странах введены фиксированные цены на книги. На Западе розничная торговля и издательский бизнес диверсифицированы. Издательства не формируют собственных розничных сетей, а лишь выстраивают систему взаимоотношений с розницей и оптовиками.

В России розничная торговля строится совершенно по другой схеме: издательства активно создают собственные розничные сети, куда поставляют в основном свой ассортимент. При этом ассортимент конкурентов ставится с большей торговой наценкой, чем на остальную часть книг. Есть и примеры стратегических партнерств, когда издательства не диктуют розничным сетям, какой ассортимент продавать, но таких случаев меньше. Подобная политика издательств негативно влияет на обороты торговли, поскольку потребителю интересен магазин с максимально большим ассортиментом литературы.

Специалисты считают, что у нас вряд ли стоит ожидать появления новых розничных или оптово-розничных компаний из-за невысокой рентабельности и низкой инвестиционной привлекательности этого бизнеса.

Привлекательность розничной книжной торговли может вырасти за счет изменения структуры спроса в сторону более дорогих изданий, тем более что такая тенденция явно наметилась в последние два-три года, однако процесс этот идет слишком медленно, чтобы ожидать быстрого и массового притока инвестиций.

Независимые книжные магазины

В 1990 г. книжных магазинов в России насчитывалось примерно 16,5 тыс., после начала реформ и перестройки их количество стало резко сокращаться, и к 2000 г. в России насчитывалось 1,8 тыс. специализированных магазинов, а примерно 70% книжной продукции реализовывали через лотки, киоски и ярмарки.

В последующие годы их количество сокращалось, закрывались или перепрофилировались магазины, которые не могли выдержать конкуренции с непрофильными магазинами. В результате, на сегодняшний день в России работает более 2 тыс. независимых книжных магазинов. Однако в формате магазинов произошли за эти годы значительные изменения: начали открываться книжные супермаркеты, организованные по принципу самообслуживания; магазины в формате cash&carry, магазины, в которых покупателям предлагаются различные формы проведения досуга. Таким образом, привычный формат книжной торговли стал резко меняться в сторону западных стандартов книжного ритейла.

Крупные книжные магазины, оставшиеся еще с советских времен и сохранившие свою специализацию, также многое изменили в способах торговли: увеличены часы работы, в магазинах есть система компьютерного поиска книг, проводятся рекламные акции, действуют дисконтные программы, при многих магазинах действуют и интернет-магазины.

При этом, по мнению экспертов, крупнейшим магазинам некуда расширяться, поскольку почти все они испытывают дефицит торговых площадей. Кроме того, их ассортимент включает в себя сопутствующие товары, поэтому расширять книжный ассортимент магазины не могут, что на фоне растущего количества наименований, выпускаемых издательствами России, приводит к весьма жесткому отбору литературы в таких магазинах.

Географически такие магазины расположены обычно в центре города, поэтому есть опасность конкуренции за торговые площади с непрофильными магазинами.

Однако подобные изменения в формате независимых книжных магазинов происходят пока что только в Москве, Санкт-Петербурге и в некоторых городах с населением более 1 млн чел.

Лидером среди регионов после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству книжных магазинов является Самара и Самарская область - здесь насчитывается всего около 120 магазинов, из которых 89 - независимые книжные магазины. Неплохо развита розничная сеть в Челябинской области - 55 магазинов. Необходимо отметить и Новосибирскую область, где достаточно много книжных магазинов за счет того, что этот регион - родина компании «Топ-книга». Однако проблема еще и в том, что большинство книжных магазинов сосредоточено в областном центре, а на долю мелких городов приходится максимум 10-15% от всего количества магазинов области.

Розничные книготорговые сети

На текущий момент в России работает более 800 магазинов, принадлежащих к тем или иным книготорговым сетям.

Российские книготорговые сети, 2005 г.

№	Название сети	Кол-во точек	Тип сети	Год создания	Площадь магазинов	Владелец
	Книгомир		Федеральная	2000	100-500	ООО «Топ-книга»
	Буква		Международная	1997	200-300	ИГ «АСТ»
	МДК		Локальная	1998	300-1000	ГУП «Объединенный центр «Московский дом книги»
	Библиосфера		Федеральная	2000	Н/д
	Новый книжный		Локальная	1994	100-500	ООО «Эксмо»
	Буквоед		Локальная	2000	300-1000	ООО «Эксмо»
	Снарк		Локальная	1998
	Литера		Федеральная	2002	1200-1500	ООО «Топ-книга»
	Санкт-Петербупгский Дом книги		Локальная	Н/д	Н/д	ОАО «Санкт-петербургский дом книги»
	Лабиринт		Локальная	2005	50-100
	ПродаЛитЪ		Федеральная	1999	Н/д
	Литэкс		Локальная	1996	Н/д
	Букбери		Локальная	2003	300-1300	По неподтвержденным данным, контрольный пакет акций принадлежит Александру Мамуту
	Пиши-Читай		Федеральная	2003		ООО «Топ-книга»
	Книгомания		Локальная	Н/д	100-200
	Азбука - Книжный салон		Локальная	Н/д	Н/д	ИГ «Азбука»
	Книжный Лабиринт		Локальная	2005	150-500	ООО «Лабиринт-Пресс»
	Книжный мир		Федеральная	2003	200-300	ООО «Топ-книга»
	Читай-город		Локальная	2002	300-500	ООО «Топ-книга»
	Лас-Книгас		Федеральная	2004	800-2500	ООО «Топ-книга»

Источник: Данные компаний, СМИ, оценка РБК

Как видно из таблицы, крупнейшие сети принадлежат либо издательским, либо книготорговым компаниям. Из всех существующих на данный момент сетей лишь «Букбери» принадлежит непрофильному инвестору. Все остальные созданы крупными издательствами (ИГ «АСТ», «Эксмо») или оптовыми книготорговыми компаниями («Топ-книга», «ПродаЛитЪ»). Стоит подчеркнуть, что в таблице не перечислены региональные сети, принадлежащие одному владельцу, но работающие под разными названиями. Также следует отметить, что общее количество магазинов, принадлежащих ИГ «АСТ» - более 250, однако под маркой «Буква» работают 134 торговых точки. Аналогичная ситуация у магазинов компании «Топ-книга» - всего компания управляет 285 магазинами в 124 городах России, однако под торговыми марками компании («Лас-Книгас», «Литера», «Книгомир» и др.) работает 237 магазинов.

Необходимо чтобы равновесие между книгоиздательской и книготорговой деятельностью устоялось, только тогда каждый из них будет располагать необходимыми ресурсами для того, чтобы развивать параллельные стратегии. Такие примеры есть на европейских рынках - итальянская издательско-книготорговая группа Feltrinelli , в которую входит собственно издательство и книжная сеть из 88 магазинов разного формата.

Присутствие книготорговых сетей в регионах

На текущий момент на российском книжном рынке работает более 20 книготорговых сетей, локальные сети, работающие в пределах одного города или региона, составляют более 55% среди общего количества книжных сетей.

Лидеры по присутствию в регионах в 2005 г.

Сеть	Количество регионов	Владелец
Книгомир		ООО «Топ-книга»
Буква		ИГ «АСТ»
Библиосфера		ООО «ИД «Инфра-М»
Литера		ООО «Топ-книга»
Книжный мир		ООО «Топ-книга»
Лас-Книгас		ООО «Топ-книга»
Пиши-Читай		ООО «Топ-книга»

Несмотря на бытующее мнение о «деградации» населения и его переключении на визуальные и иные технологичные разновидности культурной продукции, чтение книг в России остается пока одной из самых популярных форм проведения досуга.
Книжное дело – один из старейших секторов рыночной экономики, где советские граждане стали проявлять свои предпринимательские таланты. В начале 90-х все, кто имел склонность к бизнесу, бросились в первую очередь в торговлю одеждой и продуктами, и во вторую очередь – в издательство и книготорговлю. Спрос на книги тогда был огромен, к тому же издательский бизнес не требовал больших капиталовложений. К этому надо добавить бескорыстную любовь к книгам, которую питали многие пионеры книжного бизнеса. В итоге за короткий срок в первой половине 90-х годов в России появились тысячи новых издательств. Многие существуют до сих пор, в частности, лидеры рынка – «Эксмо» и АСТ – появились именно в эту эпоху. При этом как вышеуказанные отраслевые лидеры, так и многие другие игроки первоначально были книготорговыми организациями. Потом торговцы начали заниматься изданием наиболее дефицитных книг – от случая к случаю. Постепенно торговые фирмы переросли в полноценные издательства (по данным сайта www.pdffactory.com).
Казалось бы, имея столь долгую историю, книжный бизнес должен был стать образцом развития отрасли по рыночным рельсам. Однако, героически возникнув в разгар 90-х, российская издательская система замерла почти в неизменном виде. Правда, в 1996 году отрасль претерпела первый кризис перепроизводства – народ наелся «анжелик».
Издательствам пришлось улучшить полиграфию, усилилась их специализация, на рынке возникли лицензионные продукты – например, переводные детские книги с иллюстрациями. После дефолта 1998 года в России появились богатые люди, «разочаровавшиеся» в других отраслях бизнеса. В издательское дело стали поступать капиталы из новых для него секторов. Больше всего пришло денег из банков, в особенности – в Санкт-Петербурге. Именно в 1998 году возникли такие издательства, как «Амфора» и «Альпина Бизнес Букс». Однако и тогда качественных изменений на рынке не произошло. Вплоть до сегодняшнего дня подавляющее число издательств – это сравнительно небольшие, независимые, замкнутые и крайне непрозрачные организации (по данным сайта www.pdffactory.com).
Таким образом, книжный бизнес активно развивается в России уже 15 лет, в стране действуют несколько тысяч издательств, а объем рынка достигает $2,2 млрд. Оценки темпов роста рынка находятся в диапазоне от 10% до 20%.

Рынок книжной продукции можно разделить на два основных сегмента:
1. Книги
2. Брошюры
На долю книг в 2007 году пришлось 72,9% общего тиража выпущенной литературы, а на долю брошюр, соответственно, 22,1%. (Рис.1) По сравнению с 2006 годом доля книг уменьшилась почти на 10%, а доля брошюр соответственно увеличилась.

Наибольшие доли в структуре книжного рынка по тематическим разделам занимают:
∙ политическая и социально-экономическая литература - 28,3% (более 30 757 названий);
∙ художественная литература - 14,5% (более 15 779 названий);
∙литература по образованию, культуре и средствам массовой информации - 14,1% (более 15 350 названий);
∙техническая литература - 12,7% (около 13 850 названий).
Остальные темы занимают несколько меньшие доли рынка.
Наибольшая доля в структуре выпуска книг и брошюр по целевому назначению принадлежит учебным и методическим изданиям и составляет 32,2% (214,4 млн. экземпляров). На втором месте находятся литературно-художественные издания с долей рынка 19,2% (127,8 млн. экз.). А третье место принадлежит изданиям для детей и юношества 18,1% (120,2 млн. экз.). Также большую долю занимают издания для широкого круга читателей - 14,9% (98,9 млн. экз.). На долю остальных изданий приходится 15,7% от общего тиража книг и брошюр.
Портрет типичного читателя выглядит следующим образом: это женщина в возрасте 18-35 лет с высшим образованием, с доходом более 4500 руб., проживающая в Москве (по данным сайта http://marketing.rbc.ru/research/562949953511167.shtml).
Доля сериальных изданий, по данным Российской книжной палаты, составила 51,7% от общего тиража книг, а доля переводных - 12,3% (по данным сайта http://marketing.rbc.ru/research/562949953511167.shtml).
Объем импорта книжной продукции в Россию увеличился на 9,7% и к 2007 году составил $192,4 млн. в денежном выражении. Лидером по объемам импорта книжной продукции являлась Германия. В структуре импорта основное место занимают отдельные листы и прочие виды продукции (инструкции по эксплуатации, техническая документация, учебные пособия, книги по искусству, подарочные книги, художественные альбомы, художественная литература).
Немаловажным является и тот факт, что объем экспорта в 2007 году сократился на 7,25%. Лидерами по объемам экспорта книжной продукции в 2007 году являлись Индия, Иран и США (по данным сайта http://www.mediaguide.ru/?p=news&id=48980395).
Экспертами отмечается устойчивый рост наименований книг и брошюр при снижении суммарного тиража издательств. Количество выпущенных наименований в 2007 году составило 108791 печатных единиц (по данным Российской книжной палаты), что означает перешагивание определенного рубежа - 100 тыс. наименований. По этому показателю Россия вышла на 3 место в мире. В настоящее время на книжном рынке России можно выделить несколько крупных издательств. По количеству наименований выпускаемой литературы лидируют «Эксмо», «АСТ», «Олма-Пресс», «Дрофа», при этом ситуация абсолютно не изменилась с 2005 года. В течение нескольких лет в лидерах по объему выпускаемых тиражей держатся следующие издательства: «Эксмо», «АСТ», «Просвещение», «Дрофа», «Фламинго»/»Олма-Пресс». По тиражу десятка крупнейших издательств занимает 34% рынка, однако в стоимостном выражении на них приходится более половины книжного рынка России. Текущая ситуация демонстрирует тенденции к консолидации и укрупнению издательств. Эти сделки проходят иногда по довольно специфическим, характерным только для издательского бизнеса схемам. Дело в том, что ценность издательства в значительной степени определяется качеством его команды. Крупные предпочитают не покупать фирмы, а поглощать команды опытных редакторов. Сотрудничество с мелким издательством может начаться с совместного проекта. Мелкое – придумывает идею книги, находит автора, подготавливает текст, крупное – вкладывает средства в тиражирование и предоставляет свои реализационные каналы. Прибыль от проекта делится между партнерами, а в выходных данных, как правило, стоят названия обоих издательств. После некоторого периода сотрудничества крупная фирма может предложить команде партнера целиком перейти под свою эгиду. При этом младший партнер иногда формально сохраняет самостоятельность – хотя фактически это означает, что он просто берет у крупной группы на аутсорсинг работы по редактированию и подготовке текста. Сейчас только крупные издательства, обладающие собственной сильной системой дистрибуции, могут обеспечить своим книгам масштабную и эффективную работу с розничными операторами. Сегодня таких – единицы, остальные же работают через оптовиков, ассортимент которых из многих тысяч позиций позволяет продвигать в лучшем случае топ-100 каждого издательства. А все остальные книги остаются лежать где-то на складе. Если же маленькое предприятие попадает в структуру большого, то все ресурсы большого становятся ему доступны.
АСТ – крупнейшее российское издательство – обладает особой склонностью к подобному сотрудничеству с мелкими и средними, с их последующим поглощением. Благодаря такой политике группа «АСТ» состоит из 50 отдельных редакционных команд, причем фактически реализационные подразделения группы управляют этим творческим хозяйством.
Второй гигант – «Эксмо» – предпочитает поглощения мелких игроков без сохранения их бренда, хотя также прибегает к совместным проектам – например, с издательствами «Око» или «Зебра Е». Впрочем, случаются и официальные покупки: в начале этого года группа «АСТ» приобрела «Аванту+» – лидера в сфере выпуска энциклопедий. Эксперты оценивали стоимость сделки в диапазоне от $4 млн до $10 млн. В начале октября «Эксмо» завершило сделку по приобретению 25% издательства «Манн, Иванов и Фербер», специализирующегося на деловой литературе (оценочная стоимость сделки – $1 млн). Второй механизм консолидации – перекупка авторов. Как утверждают специалисты, любой автор, чьи книги достигли коммерческого успеха на рынке, немедленно получает предложение от конкурентов. А поскольку более крупные фирмы обладают и большими финансовыми возможностями, то они, как правило, могут сделать лучшее предложение. В результате на рынке наблюдается феномен, который можно было бы назвать вертикальной миграцией писателей: от мелких издательств – к средним и от средних – к крупнейшим. Конкуренция предложений имеет и еще одно важное следствие – постепенный рост гонораров. Если в конце XX века человек, написавший детективный роман, получал за свой труд $3000 – 5000, то теперь авторы бестселлеров могут претендовать на десятки и сотни тысяч долларов. Выплачивать такие гонорары могут только лидеры рынка (по данным сайта www.pdffactory.com).
На книжном рынке можно отметить начашийся процесс создания многопрофильных объединений, включающих в себя издательские, книготорговые, полиграфические и другие структуры (ИГ «АСТ», «Эксмо», «Олма-пресс»).
Лидерами среди книготорговых компаний являются – «Топ-книга» и ИГ «АСТ».

Крупными книготорговыми сетями являются:
«Книгомир» - в 2006 году сеть увеличилась на 65%
«Буква» - увеличилась на 80%
«Продалит» - увеличилась в более чем 3 раза
«Пиши-Читай» - увеличилась почти в 4 раза
«Новый книжный» - увеличилась на 76%
(по данным сайта http://b2blogger.com/research/report/561.html).

По данным «Топ-Книги», на долю сетевой розницы приходится лишь 15% оборота книжной продукции. В России насчитывается примерно 15 сетей, но в основном они работают в столицах. Сетевая торговля – плод вертикальной интеграции, большая часть ее находится под контролем издательств или оптовиков. Акционером «Нового книжного» и «Буквоеда» является издательство «Эксмо», «Азбука» владеет сетью «Книжный салон «Престиж» и контролирует питерскую «Снарк». Издательству «АСТ» принадлежит сеть «Буква». Компания «Топ-Книга» создала пять сетей разных форматов (по данным сайта www.pdffactory.com).
Розничная торговля книгами считается не слишком привлекательным бизнесом. С одного квадратного метра площади книжный супермаркет приносит вдвое меньше доходов, чем продуктовый, при равных затратах на оборудование. Основная статья расходов любой розничной точки – арендная плата. Однако в книжном бизнесе одни магазины платят по коммерческим расценкам, другие – по льготным, а третьи не платят вовсе (если магазин – государственный). В результате участники рынка поставлены в заведомо невыгодные условия: кто-то вынужден закладывать свои арендные издержки в цену книги, а кто-то может позволить себе демпинг. Вследствие этого в зависимости от формата уровень рентабельности колеблется от 7% до 15%. С точки зрения оперативной рентабельности, сегодня по-прежнему наиболее выигрышным является формат магазина в 200 – 300 метров.
Таким образом, по мнению экспертов, издательский рынок на текущий момент обгоняет книготорговый рынок.
Книжный рынок России сильно централизован. Основные центры - Москва и Санкт-Петербург. В регионах наиболее сильная конкуренция наблюдается в Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске. Наибольшая часть книжного рынка России сосредоточена в Центральном, Приволжском и Северо-Западном округах. Развитие книжного рынка в регионах происходит достаточно медленно. В России на 55-60 тыс. населения в среднем приходится один магазин, в то время как в большинстве других европейских странах этот показатель составляет 10-15 тыс. Лидером среди регионов после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству книжных магазинов является Самара и Самарская область – здесь насчитывается всего около 120 магазинов, из которых 89 – независимые книжные магазины. Неплохо развита розничная сеть в Челябинской области – 55 магазинов. Необходимо отметить и Новосибирскую область, где достаточно много книжных магазинов за счет того, что этот регион – родина компании «Топ-книга». Однако проблема еще и в том, что большинство книжных магазинов сосредоточено в областном центре, а на долю мелких городов приходится максимум 10-15% от всего количества магазинов области (по данным сайта http://www.zakon.kz/our/news/news.asp?id=30060949).
Число переизданий книг достигает 50%. Однако многие эксперты приводят данные, согласно которым 40-50% книг отправляются в утиль или раздаются на благотворительность. До читателя доходят не более чем 62% всей выпущенной продукции. Причина подобной ситуации проста. Книги, которые плохо продаются, не могут занимать долгое время на складах. Их ждет незавидная судьба -уничтожение. В розничные магазины книги поступают в основном за счет оптовых компаний (60%), на долю поставок из издательств приходится 40%.
Существуют и более глобальные проблемы. Происходит пугающее постепенное снижение читательского спроса. Совокупные тиражи последние пять лет резко сокращаются – с 702 млн. экземпляров в 2003 году до 633 млн. в 2006-м. Социальный статус книги падает. Согласно данным социологических опросов, проведенных в 2007 г агентством DISCOVERY Research Group, чуть меньше половины населения (44%) книг не читают. Россияне читают 7,1 час в неделю и по этому показателю занимают 6 место в мире после Индии, Таиланда, Китая, Филиппин, Египта.
И в тоже время наблюдается большой кризис перепроизводства. Издательства, стремясь удовлетворить угасающий спрос покупателя, расширяют ассортимент книжной продукции, книжные сети в свою очередь работают на пределе своих возможностей и не в состоянии пропустить через себя больший объем продукции. Как следствие - затоваривание и снижение объемов выпускаемых тиражей.
Еще одним фактором, тормозящим развитие книжного бизнеса в России, по мнению участников рынка, является недостаточно высокая цена на книги.
В странах Европы средняя цена на книгу составляет $15, в странах Восточной Европы $ 8, а в России $ 5-6 (рис. 2).

** по данным сайта http://marketing.rbc.ru/research/562949953431436.shtml

Сейчас рост себестоимости книги нередко обгоняет рост цен на нее. В последние годы наблюдается рост всех составляющих: материалы, полиграфия, зарплаты сотрудников, аренда офисов и складов, транспорта, авторские гонорары, стоимость прав на зарубежные книги. Немаловажную роль играет рост курса евро, ведь именно в Европе покупается большая часть типографских машин и значительная доля полиграфического сырья. Между тем доля импортных (то есть высококачественных) материалов, в частности, высокосортной бумаги, постоянно растет: читатель становится все более взыскательным.
Снижение рентабельности издательского бизнеса можно считать свершившимся фактом.
Естественным ответом могло бы стать ускорение консолидации рынка. Крупные игроки стараются экономить за счет «эффекта масштаба».
Таким образом, сегодня книжной отрасли присуще снижение темпов роста и стагнация. Однако положительные моменты наблюдаются в отношении качественного развития отрасли. Так, повышается уровень спроса на качественную и более дорогую книжную продукцию, что дает толчок к развитию в России издательского дела и полиграфии высокого класса. На рынке различают 6 видов печати: цифровая, глубокая, офсетная, трафаретная, флексография (рис. 3).

*** по данным сайта http://marketing.rbc.ru/research/562949953511167.shtml

Как можно видеть из рисунка 3, 51,1% книжной продукции печатается офсетным способом. Второе место занимает трафаретная печать – 22,5%. На долю флексографии и цифровой печати приходится соответственно 12,9% и 11,3% тиража. Наименее популярна в России глубокая печать: только 2,2% продукции печатается подобным способом Из последних новшеств книжного рынка России можно отметить появление сегмента интернет-магазинов, литературных агентов и промо-площадок.
Эксперты оценивают долю продаж через Интернет в 2-4% от общего оборота книжной торговли. Доля книжных интернет-магазинов в общем количестве торговых точек – около 3%. Однако участники рынка предсказывают этому сегменту книжной торговли рост до 10,0% объема книжных продаж к 2010 г (по данным сайта http://www.zakon.kz/our/news/news.asp?id=30060949).
В других странах интернет-торговля книгами пока что достигла такого уровня лишь в США.
Наиболее известные книжные интернет-магазины России: Озон, Болеро, 24x7, Библио-Глобус, Библион, Books.ru, Колибри и Бумеранг.
Самый крупный игрок на рынке – книжный магазин «Озон». В 2005 г. «Озон» анонсировал открытие сразу трех новых товарных разделов. В разделе «ozon.Electronics» предлагаются компьютеры, игровые приставки, видеокамеры и домашние кинотеатры от компаний Apple и HP.
В «ozon.Photo» продаются фотокамеры и аксессуары к ним, а также услуги по печати цифровых фотографий. В «ozon.Mobile» представлены мобильные телефоны, смартфоны и тому подобное.
Однако основную долю ассортимента и объема продаж магазина «Озон» по-прежнему занимают книги.
Кроме того, «Озон» анонсировал два новых сервиса: экспресс-доставку (на следующий день после заказа) по Москве в пределах МКАД, и возможность оплатить покупку при помощи потребительских займов, предоставляемых компанией «Русфинанс».
Еще одним крупным игроком является книжный магазин «Болеро», входящий в интернет-холдинг eHouse. По данным статистики, «Болеро» входит в тройку лидеров по доставке книжной и мультимедийной продукции. Магазин осуществляет доставку заказов в страны ближнего (СНГ и страны Балтии) и дальнего зарубежья международной наземной почтой и авиапочтой, а также специальными службами доставки UPS и TNT. На платформе «Болеро» запущен еще один проект – тематический книжный магазин «Iordan.ru», занимающийся продажей православной литературы.
Интернет-магазины используют различные способы доставки заказов клиентам: курьерская доставка, экспресс-почта, наложенный платеж. У книжной интернет-торговли есть некоторые особенности, которые присущи не только России, но и другим странам, где применяется такой тип торговли. По сравнению с другими товарами, реализующимися через Интернет, книга – достаточно дешевый товар, хотя и очень удобный с точки зрения логистики. Количество ассортиментных позиций и покупателей книжного интернет-магазина и, например, магазина «Библио-Глобус» сравнимо, поэтому первоочередной задачей становится автоматизированный учет продаж и оформление накладных.
Анализ продаж магазина «Библион» показывает, что среди клиентов магазина существует высокий спрос на деловую и учебную литературу. Особо можно выделить учебники, пособия и словари по иностранным языкам, как европейским, так и восточным. Растет спрос на хорошо изданные художественные книги, возник определенный интерес к собраниям сочинений. Перед праздниками происходит всплеск интереса к подарочным изданиям и художественным альбомам. Значительно увеличились продажи аудиокниг.
Интернет-торговля также не обходится без проблем. Основная проблема книжной (и не только книжной) торговли в России через Интернет – это логистика. Нередки сбои в работе почты, что приводит к снижению качества сервиса доставки. Еще одна проблема – информационная. При наличии огромного ассортимента и повторяющихся позиций отсутствие единого формата обмена данными и неоднозначность применяемых штрих-кодов приводят к тому, что многие интернет-магазины вынуждены самостоятельно заниматься описанием и идентификацией книг.
На книжном рынке, как и на любом другом, существуют свои способы завлекания потребителя. Так, в Самаре появилась организация "ATP", главная цель которой - оценка и изучение книжного рынка в рунете. В начале 2000 г. был инициирован новый проект "Издательский мир", который представлял собой информационную систему издательского и распространительского рынка России.
В России появился первый литературный агент он-лайн, проект «Народное издательство», призванный существенно облегчить положение авторов.
Издательство работает на безвозмездной основе для всех авторов, кто хочет опубликовать книгу.
Особо следует отметить наметившийся альянс кафе и книжных магазинов («Буквоед», «Буква»-«Кофе-Хауз», «Букбери»-«Шоколадница»), когда на территории книжного магазина открывается кофейня для посетителей. Такой прием часто используется в иностранных книжных сетях и отдельных магазинах, он давно и хорошо зарекомендовал себя (по данным сайта http://www.zakon.kz/our/news/news.asp?id=30060949).
Еще один способ – совмещение книг и аудио- и видеопродукции. В сентябре 2005 г. компания «Снарк» открыла первый магазин своей новой сети «От буквы до цифры», чей ассортимент будет состоять поровну из аудио- и книжной продукции. Компания «Топ-книга» развивает сеть гипермаркетов «Лас-Книгас», где есть интернет-кафе, кафе и детская площадка.
Используются и другие способы привлечения покупателей – в сети «Буквоед», например, есть также детская игровая комната, сценическая площадка, кинопоказы.
Совмещение различных на первый взгляд форматов торговли и услуг на одной площадке в последнее время часто практикуют компании, работающие на рынках, где уже нет стремительного роста, а конкуренция только усиливается. В этом случае важно значительно повысить лояльность клиентов. Однако здесь есть опасность – затраты на организацию дополнительных сервисов для покупателей значительны, а окупаются они медленно, иногда принося убытки. Несмотря на это участники рынка положительно оценивают такие инновации, полагая, что в будущем затраты окупятся за счет увеличения потока покупателей.
Во многих сетях существует компьютерный поиск книг, помогающий покупателям быстро найти нужный товар, эта услуга уже стала нормой в современных книжных магазинах. Следует отметить также, что некоторые сетевые книготорговые компании начали активно использовать рекламу на радио и телевидении (по данным сайта http://www.zakon.kz/our/news/news.asp?id=30060949).
Наступающий экономический кризис бьет по книжному рынку. Затягивая пояса, потребители стараются экономить в первую очередь на досуге и развлечениях – и в том числе на книгах. Кроме того, российский книжный рынок и в относительно стабильное время отличался низкой рентабельностью инвестированного капитала и нехваткой оборотных средств. Тем более он уязвим в условиях кризиса, когда наблюдаются одновременно отток инвестиций и падение спроса.

Прогнозировать ситуацию на книжном рынке сложно – прежде всего из-за его непрозрачности, однако эксперты делают ряд предположений:
 падение спроса наложится на продолжающийся уже на протяжении последних лет и опережающий инфляцию рост как средней закупочной цены книг, так и торговых наценок (что связано с ростом арендных ставок).
 значительно уменьшится доля независимых и муниципальных магазинов (которая и так падала на протяжении последних лет). Однако количество точек, торгующих книгами, вряд ли уменьшится; оно останется прежним за счет увеличения количества магазинов неспециализированной розницы, которые включили книжную продукцию в свой ассортимент. Речь идет о схеме shop-in-shop (в буквальном смысле «магазин в магазине») – когда книжный магазин становится частью большого универсального магазина и торговый путь покупателя пролегает между полок с книгами.
 увеличится доля крупных федеральных розничных сетей, таких как «Топ-книга» или «Новый книжный». По мнению экспертов, она возрастет до 35%, а доля региональных сетей снизится до 5%. При этом на независимые книжные магазины придется лишь 10% общего количества продаж, а рынки и лотки практически исчезнут.
 возрастет аудитория интернет-покупателей, причем наиболее высокие темпы роста будут демонстрировать регионы. К 2012 году, по оценкам экспертов, доля интернета как канала продаж увеличится до 10%. Так что наиболее перспективной становится мультипликативная стратегия, когда online дополняет offline.
Труднее всех во время кризиса придется небольшим и средним издательствам, которые в основном специализируются на интеллектуальной литературе. Как известно, ассортимент книжных магазинов составляют книги крупных издательств – «АСТ» и «Эксмо» и еще некоторых, входящих в первую десятку, поэтому их доля во время кризиса будет увеличиваться, в то время как доля маленьких издательств уменьшаться (по материалам статьи «Кризис ускорит передел книжного рынка» http://www.ng.ru/editorial/2008-10-17/2_red.html).

Выводы:
 В целом ситуация на книжном рынке за последние несколько лет кардинальным образом не изменилась. Большинство проблем, о которых говорили участники рынка еще три года назад, остались нерешенными или же решаются очень медленно. Прогнозы относительно быстрого роста книжного рынка не оправдались.
 В течение нескольких лет в лидерах по объему выпускаемых тиражей держатся следующие издательства: «Эксмо», «АСТ», «Просвещение», «Дрофа», «Фламинго»/»Олма-Пресс». По тиражу десятка крупнейших издательств занимает 34% рынка, однако в стоимостном выражении на них приходится более половины книжного рынка России. Текущая ситуация демонстрирует тенденции к консолидации и укрупнению издательств.
 Происходит постепенное снижение читательского спроса. Совокупные тиражи последние пять лет резко сокращаются. Социальный статус книги падает, читателями книг является половина населения.
 На рынке наблюдается большой кризис перепроизводства. Издательства, стремясь удовлетворить угасающий спрос покупателя, расширяют ассортимент книжной продукции, книжные сети в свою очередь работают на пределе своих возможностей и не в состоянии пропустить через себя больший объем продукции. Как следствие - затоваривание и снижение объемов выпускаемых тиражей. В зависимости от формата и уровня торговли уровень рентабельности колеблется от 7% до 15%. Таким образом, издательский рынок обгоняет книготорговый рынок.
 Лидерами среди книготорговых компаний являются – «Топ-книга» и ИГ «АСТ». По прогнозам экспертов, в связи с кризисом, ожидается передел рынка – доли крупных игроков будут увеличиваться, в то время как мелкие игроки будут уходить с рынка.
 Ожидается дальнейший прирост продаж через Интернет и сетевые магазины, возрастут и продажи в супермаркетах. Следует также ожидать увеличение числа компаний, оказывающих услуги в сфере дистрибуции, логистики, управления запасами.